İPEK GRUBU MİLLİYET, VATAN VE STAR TV İÇİN GEREKLİ PARAYI BULDU MU?

Son yılların en büyük halka arzı Koza Altın´a 600 milyon doları aşan talep geldi.

Böylece daha önce medyada büyüyeceğini açıklayan Koza Grubu, gerekli kaynağı rahatlıkla sağladı.

İMKB kadar medya sektörü açısından da büyük önem taşıyan Koza Altın'ın 600 milyon doları geçen büyüklükteki halka arzı başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin en büyük altın madenciliği şirketi Koza Altın'ın 3-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz işlemlerinde geçerli talebin sağlandığı ve satışta hiçbir sorun çıkmadığı öğrenildi.

Yapılan işlemle Türk Telekom ve Halkbank'ın borsaya gelmesinin ardından en büyük halka arz gerçekleştirilirken, şirketin sahibi Koza Grubu'nun Doğan Holding'e ait Milliyet, Vatan ve Star TV'yi satın almak için istediği kaynak da bulunmuş oldu.

600 MİLYON DOLAR GELİR

Koza Grubu yetkilileri halka arz öncesi yaptıkları açıklamada hisse satışından elde edilecek 600 milyon dolarlık kaynağı medya başta olmak üzere enerji ve madencilik sektörlerinde büyümek için kullanacaklarını açıklamışlardı.

Telekom ve Halkbank'tan sonra yapılan en büyük halka arzda Koza Altın'ın yüzde 34 hissesi satışa çıkarılırken, fiyat aralığı ise 36.8 TL ile 46 TL oldu. Bu fiyat aralığı üzerinden şirketin piyasa değeri 2.2 milyar lirayla 2.7 milyar lira arasına gelirken İMKB'nin değeri en büyük 30 şirketi arasına girdi.

Yurt dışında Goldman Sachs ve JP Morgan, yurt içinde İş Yatırım ve Ak Yatırım önderliğinde yapılan halka arzda satılan hisselerin yüzde 70'i yabancı yatırımcılara ayrıldı. Krize rağmen beklenenin üzerinde yabancı talebiyle karşılaşıldı.

12 ŞUBAT'TA BORSADA

Koza Altın Genel Müdür Yardımcısı Hayri Öğüt "Yurt dışı piyasalarda kriz yaşanırken gerçekleştirdiğimiz halka arza olan ilgiden oldukça memnunuz. 600 milyon dolar civarında bir halka arz geliri sağlayacağız" dedi. Koza Altın hisselerinin 12 Şubat´ta borsada işlem göreceği belirtildi.

Grup, medya ve enerjide büyüyecek

Koza Grubu'nun halka arzdan ettiği gelirle medya ve enerji sektöründe büyüyeceği açıklanmıştı. Hayri Öğüt, şunları söylemişti:

"Ekonomide rekabet şart. Rekabet için de yatırım gerekiyor. Yatırım için grubumuzun yeterli özkaynaları bulunuyor. Halka arzdan elde edilecek gelir yine enerji, madencilik ve medya alanlarında yapılacak yeni yatırımlarda kullanılacak."

5 yılda değeri 45 kat arttı

Koza Altın Genel Müdür Yardımcısı Hayri Öğüt, şirketi 20 milyon dolar peşin vererek 2005 yılında 44.5 milyon dolara satın aldıklarını ve 2 milyar dolarlık bir değer yarattıklarını vurgulayarak, "Koza Altın'ın sahibi Akın İpek bu yatırım ile büyük bir başarı öyküsüne imza atmıştır" dedi.

Koza Altın'ın şu an için JORC yani Joint ore Reserves Commitee saptamalarına göre rezervinin 1.9 milyon ons altın olduğunu belirten Öğüt, halka arz öncesi şu bilgileri vermişti:

"Fiyatlama da bu rezerve göre yapılmış vaziyette. Ancak JORC raporunda sahip olunan kaynak toplamı 8.1 milyon ons olarak gösteriliyor."